L’offensive de Veolia sur Suez en cinq chiffres

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    Veolia est passé à l’offensive pour racheter près de 30 % de Suez. Le nouveau poids lourd de la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie pèserait 41 milliards de chiffres d’affaires en cumulé et compterait 260.000 salariés.

    La rentrée démarre fort dans le monde des affaires. Alors que le projet est évoqué depuis une dizaine d’années, Veolia vient de se porter acquéreur de sa participation dans son concurrent Suez . Le mariage de ces deux sociétés tricolores donnerait naissance à un champion dans la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie. On fait le point en cinq chiffres.

    Veolia a rendu public, dimanche, son intention d’acquérir auprès d’Engie, l’actionnaire de contrôle de Suez, 29,9 % du capital de son concurrent. Le groupe dirigé par Antoine Frérot propose 15,50 euros par action en numéraire, ce qui lui coûterait environ 3 milliards d’euros et valorisait Suez quelque dix milliards d’euros.

    Veolia envisage ensuite une offre sur le solde du capital de son concurrent si sa proposition est acceptée. Lundi matin, Antoine Frérot s’est dit convaincu de la réussite du projet, précisant ne pas s’attendre à des offres concurrentes. Engie a fait savoir qu’il va étudier la proposition de Veolia « dans les prochaines semaines »

    En 2019, Veolia a réalisé un chiffre d’affaires de 27 milliards d’euros, pour un résultat brut d’exploitation (Ebitda) de 4 milliards d’euros. De son côté, Suez a publié un chiffre d’affaires de 18 milliards, pour un Ebidta de 3 milliards.

    En cumulé, le géant de l’énergie pèserait 45 milliards de chiffre d’affaires (et 41 milliards à périmètre comparable). L’Europe est, de loin, leur principal marché dans le monde (22,5 milliards d’euros en cumulé en 2019). Les comptes des deux groupes ont toutefois basculé dans le rouge au premier semestre 2020 avec la crise du Covid-19.

    Le mariage entre Veolia donnerait naissance à un groupe de 260.000 salariés. Aujourd’hui, Suez en compte 89.000, répartis dans une trentaine de pays, tandis que Veolia emploie 171.000 personnes dans une cinquantaine de pays. Un rapprochement permettrait au nouvel ensemble de quadriller la planète en étant présent sur les cinq continents.

    Le projet de Veolia prévoit – pour l’instant – d’intégrer totalement le nouvel ensemble. « J’appelle l’ensemble des équipes de Suez y compris son top management à rejoindre notre projet. Ils seront accueillis à bras ouverts », a ainsi indiqué Antoine Frérot, en assurant que cette fusion déboucherait sur une entité unique avec une seule marque ».

    En avalant Suez, Veolia cherche à augmenter sa taille. De quoi l’aider à peser davantage sur un marché mondial estimé à 1.400 milliards d’euros, dont 600 milliards de dollars pour l’eau, 400 milliards pour les déchets, et 400 milliards de dollars pour les services à l’énergie. Avec un chiffre d’affaires cumulé de 41 milliards d’euros, le groupe Veolia-Suez ne capterait qu’environ 3 % du marché de ces trois secteurs d’activité, mais augmenterait sa présence aux Etats-Unis comme en Asie.

    Si l’opération aboutit, Veolia estime pouvoir réaliser des synergies opérationnelles à hauteur de 500 millions d’euros (sur un scénario d’achat à 15,5 dollars l’action) sur une période de quatre ans, dont cent millions dès la première année. Reste à savoir si celles-ci auront à terme des conséquences sur l’emploi. En France, les autorités observeront le sujet de près. « L’Etat sera vigilant aux engagements que prendra Veolia en termes de maintien de l’emploi en France, et de conservation des actifs stratégiques pour la France », a fait savoir le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

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    SOURCE: https://www.w24news.com

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